Les paramètres
Seuls les modérateurs du modèle sont habilités à modifier les paramètres de celui-ci.
Pour modifier les paramètres du modèle :
Rendez-vous dans le modèle de checklists en question
Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux
Cliquez sur Paramètres
Nom du modèle de checklists
Il est possible de modifier le nom d’un modèle de checklists.
Dans la section Général, l’ancien nom du modèle de checklists est repris automatiquement
Saisissez le nouveau nom du modèle de checklists
Cliquez sur Enregistrer
Description du modèle de checklists
Il est possible d’ajouter une description au modèle de checklists ou de modifier un texte existant. Pour rappel, la description du modèle sera reportée sur toutes les futures checklists lancées.
Dans la section Général, ajoutez une description ou modifier le texte existant.
Modifiez la mise en forme du texte
Cliquez sur Enregistrer
Membres
Depuis cette section, il vous est possible de consulter, d'ajouter ou de retirer des membres à votre checkliste ainsi que de modifier leur droits d'accès (Membre ou Modérateur).
Pour ajouter un membre cliquez sur le bouton bleu Ajouter un membre.
Pour retirer un membre, cliquez sur le bonhomme rouge avec une petite croix à droite du membre en question
Pour modifier le droit d'accès cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Membre ou Modérateur
Sections personnalisées
Les sections personnalisées permettent d’organiser le modèle de checklists en intégrant des sous-groupes pour trier les tâches. Par exemple, un modèle de checklists Accueil collaborateur est créé puis est subdivisé en trois catégories qui définissent l’avancement de la procédure d’entrée en fonction > Avant l’entrée en fonction > Le jour de l'accueil > Après l’entrée en fonction.
Saisissez le nom de la section personnalisée
Cliquez sur + ou tapez simplement sur Enter pour valider la saisie
Les sections personnalisées saisies figurent ici
A noter que si des sections sont ajoutées ou modifiées dans le modèle une fois ce dernier créé, ceci ne modifie pas les checklists qui ont été lancées à partir de ce même modèle. Si des modifications sont apportées dans un second temps, il faudra lancer de nouvelles checklists pour remplacer les anciennes afin que les modifications soient effectives.
Une fois les sections personnalisées saisies, il est possible de les supprimer (1), de modifier leurs noms (2), de modifier leur couleur (3) ou de les déplacer en cliquant dessus sans relâcher la souris.
Dans le modèle de checklists Accueil collaborateur figurent désormais les sections personnalisées créées. Il est dès lors possible de répartir les tâches dans les sections en cliquant dessus sans relâcher la souris. Toutes les checklists lancées à partir de ce modèle comporteront ainsi les mêmes sections et les tâches y seront automatiquement réparties.
Les sections personnalisées permettent des cas d’utilisation sans limite : étapes de projet, statuts d’avancement, groupes par département, etc.
Champs personnalisés
Vous pouvez activer les champs personnalisés que vous avez créés dans cette section. Pour cela il vous suffit d'activer ou de désactiver le toggle à droite du champ personnalisé en question (1).
Historique
Cet onglet permet de retracer toutes les modifications apportées au modèle de checklists.
