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Exporter une liste de tâches
Exporter une liste de tâches

Il est possible d’exporter des tâches en format PDF, Excel ou CSV.

Chris Rohrbach avatar
Écrit par Chris Rohrbach
Mis à jour il y a plus d'un mois

Exporter une liste de tâches d'un espace

Il est possible d’exporter des listes de tâches de votre réseau. La procédure pour exporter les tâches est la même pour les trois type de fichiers (PDF, Excel, CSV) :

  1. Rendez-vous dans l’espace depuis lequel les tâches doivent être exportées, quatre options : Espace personnel / Espace de travail / Modèle de checklist / Checklists

  2. Cliquez sur Exporter

  3. Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez l’onglet du format d’export souhaité

Exporter une liste de tâches d'un modèle ou checklist

La procédure pour exporter les tâches est la même pour les trois type de fichiers (PDF, Excel, CSV) :

  1. Rendez-vous dans le modèle ou la checkliste depuis lequel les tâches doivent être exportées.

  2. Cliquez sur les 3 points verticaux en haut à droite, puis exporter

  3. Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez l’onglet du format d’export souhaité

Export en format PDF

Il est possible de choisir ce qui figurera sur le document exporté en format PDF :

Champ Titre

Un titre est généré automatiquement, si nécessaire il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau titre.

Champ Pied de page
Le texte du pied de page est généré automatiquement et contient la date du jour ainsi que le nom de l’utilisateur qui lance l’export. Il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau texte du pied de page.

Champ Eléments à afficher
Choisissez les éléments qui figureront sur le document exporté (4) :

  • La date de début des tâches

  • Les checklists et les espaces de travail auxquels les tâches sont liées

  • La date d’échéance des tâches

  • Les champs personnalisés actifs sur les tâches

  • Les sous-tâches des tâches

  • La description des tâches

  • Les commentaires des tâches

  • Les noms des fichiers joints aux tâches

  • Afficher la date et la signature : si cette case est cochée, une ligne sera ajoutée à la fin du document avec la possibilité d’inscrire le lieu, la date et une signature

Champ Orientation
Choisissez l’orientation du document exporté :

  • Orientation portrait

  • Orientation paysage

Champ Taille de la police
Choisissez la taille de la police du document exporté (6) :

  • Petite

  • Moyenne

  • Large

Cliquez enfin sur Générer le fichier et choississez si vous souhaitez Télécharger ou Ouvrir le fichier

Export en format Excel ou CSV (option identique)

Il est possible de choisir ce qui figurera sur le document exporté en format Excel.

Champ Titre
Un titre est généré automatiquement, il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau titre (1).

Champ Colonnes à afficher
Choisissez les colonnes qui figureront sur le document exporté (3) :

  • Statut des tâches : en cours, terminées ou supprimées

  • La priorité accordée aux tâches

  • Le nom des tâches

  • La description des tâches

  • Les checklists auxquelles les tâches sont liées

  • Les espaces de travail auxquels les tâches sont rattachées

  • La date de début des tâches

  • La date d’échéance des tâches

  • Les responsables de chaque tâche

  • Les créateurs de chaque tâche

  • La date et l’heure de la création des tâches

  • Les personnes qui ont terminé les tâches

  • La date et l’heure auxquelles les tâches ont été terminées

  • Les personnes qui ont supprimé les tâches

  • La date et l’heure auxquelles les tâches ont été supprimées

  • Les noms des fichiers joints aux tâches

Champ Champs personnalisés
Si des champs personnalisés sont actifs pour les tâches à exporter, vous pouvez les sélectionner à partir du menu déroulant.

Cliquez enfin sur Générer le fichier et choississez si vous souhaitez Télécharger ou Ouvrir le fichier

Exporter des listes de tâches depuis les archives

Il est également possible d’exporter des listes de tâches figurant dans les archives : Tâches ouvertes et/ou Tâches terminées et/ou Tâches supprimées. Pour exporter ces tâches :

  1. Rendez-vous dans l’espace depuis lequel les tâches doivent être exportées trois options : Espace personnel / Espace de travail

  2. Cliquez sur le menu déroulant Statut, puis sélectionnez dans liste de tâches selon le statut souhaité (en cliquant sur le carré, vous ajoutez ce choix dans la sélection, si vous cliquez sur le mot, vous séléctionnez que ce choix).

  3. Cliquez ensuite sur Exporter et suivez la procédure précédemment expliquée dans la partie Exporter une liste de tâches.

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